فایل اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

دانلود فایل اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

اگر به دنبال یک نرم‌افزار ساده، سبک و در عین حال کاربردی برای مدیریت مشتریان، محصولات، سفارش‌ها و پرداخت‌ها در محیط اکسل هستید، این فایل دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید. این فایل یک سیستم CRM فارسی است که تمام امکانات پایه‌ای یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری را در قالب یک فایل اکسل (xlsm) در اختیار شما قرار می‌دهد.

نمونه تصاویر در زمان اجرا

✅ امکانات و ویژگی‌های اصلی

🔹 داشبورد (Home)
صفحه‌ی اصلی با دکمه‌های ناوبری زیبا و کاربردی برای دسترسی سریع به تمام بخش‌های سیستم.

🔹 مدیریت مشتریان (Customers)

• ثبت نام، نوع مشتری (حقیقی/حقوقی)، تلفن، آدرس، تاریخ ثبت (شمسی) و وضعیت (فعال/غیرفعال).

• کد مشتری به‌صورت خودکار تولید می‌شود.

• امکان انتخاب نوع و وضعیت از لیست‌های کشویی (Data Validation).

🔹 مدیریت محصولات (Products)

• ثبت نام، دسته‌بندی، قیمت واحد، موجودی و توضیحات.

• کد محصول خودکار.

• گروه‌بندی محصولات در ۶ دسته‌ی اصلی.

🔹 مدیریت سفارشات (Orders)

• ثبت سفارش با تاریخ شمسی، انتخاب مشتری و محصول از لیست‌های معتبر.

• محاسبه‌ی خودکار مبلغ کل (تعداد × قیمت واحد).

• کنترل موجودی هوشمند: از ثبت سفارش بیش از موجودی جلوگیری می‌کند.

• پیگیری وضعیت سفارش (در حال بررسی، تأیید شده، ارسال شده، تحویل شده، لغو شده).

• نمایش مبلغ پرداخت‌شده و باقی‌مانده‌ی هر سفارش به‌صورت خودکار.

• دارای ستون‌های کمکی برای گزارش‌گیری (نام ماه، سال، دسته‌ی محصول).

🔹 مدیریت پرداخت‌ها (Payments)

• ثبت پرداخت‌های نقد، کارت، چک و انتقال.

• اتصال مستقیم به شماره سفارش؛ مجموع پرداخت‌ها به‌طور خودکار در سفارش‌ها و فاکتورها منعکس می‌شود.

🔹 فاکتورها (Invoices)

• فاکتورها به‌طور خودکار از اطلاعات سفارش‌ها و پرداخت‌ها ساخته می‌شوند.

• نمایش بدهی یا تسویه‌حساب هر مشتری.

🔹 گزارش‌ها (Reports)

• گزارش فروش ماهانه به تفکیک ۱۲ ماه سال، با امکان فیلتر بر اساس سال.

• گزارش فروش بر اساس دسته‌بندی محصولات، آن هم با قابلیت انتخاب سال.

• همه‌ی اعداد به ریال و با فرمت خوانا نمایش داده می‌شوند.

🔹 رابط کاربری کاملاً فارسی و حرفه‌ای

• فونت ، راست‌چین‌بودن تمام سلول‌ها، رنگ‌بندی مناسب، ثابت‌سازی سربرگ‌ها (Freeze Panes) و فرمت‌دهی شرطی برای خوانایی بهتر.

🔹 تقویم شمسی داخلی

• این فایل توابع تاریخ شمسی کامل دارد؛ تاریخ‌ها را می‌توانید مستقیماً به شمسی وارد کنید و نام ماه، روز هفته و ... به فارسی نمایش داده می‌شود.

📥 نحوه‌ی استفاده
۱. فایل را دانلود و با اکسل ۲۰۱۰ یا نسخه‌های جدیدتر باز کنید.
۲. ماکروها را فعال کنید (هنگام بازشدن فایل، گزینه‌ی Enable Content را بزنید) تا دکمه‌های ناوبری و امکانات خودکار به درستی کار کنند.
۳. از برگه‌ی Home شروع کنید و با کلیک روی دکمه‌ها وارد بخش‌های مختلف شوید.
۴. برای افزودن رکورد جدید، روی دکمه‌ی سبز «افزودن ... جدید» در بالای هر جدول کلیک کنید تا به سطر خالی هدایت شوید.

⚠️ توجه: این فایل بر پایه‌ی کدنویسی VBA تهیه شده و به‌صورت ماکرو فعال ارائه می‌شود. در صورت غیرفعال بودن ماکروها، دکمه‌های ناوبری کار نخواهند کرد اما همچنان می‌توانید داده‌ها را به‌صورت دستی وارد و از فرمول‌ها بهره ببرید.

📌 مناسب برای:

• کسب‌وکارهای کوچک و نوپا

• فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی

• افرادی که نمی‌خواهند هزینه‌ی نرم‌افزارهای گران CRM را بپردازند

• علاقه‌مندان به مدیریت داده‌ها در اکسل

👇 همین حالا دانلود کنید و مدیریت مشتریان خود را آغاز کنید.