دانلود نمونه قالب داشبورد اکسل CRM برای کسب و کار

دانلود نمونه قالب داشبورد اکسل CRM برای کسب و کار

در هر کسب و کاری، برای دستیابی به رشد سیستماتیک، نظارت منظم بر شاخص های کلیدی عملکرد ضروری است. بهترین راه برای انجام این کار، نمودارهای Pivot است که در قالبی قابل فهم در یک داشبورد ارائه شده است. تجسم داده ها به طور قابل توجهی فرآیند تصمیم گیری موثر تجاری را ساده می کند. ما یک الگوی سیستم CRM اکسل با تجسم فرآیند کسب و کار در داشبورد به شما پیشنهاد می کنیم. می توانید قالب آماده CRM را با فرمت اکسل در انتهای مطلب دانلود کنید.

داشبورد به شما امکان می دهد شاخص های مدیریتی مهم را بر اساس سال ها و ماه ها نظارت کنید تا پویایی تأثیر آنها بر نتایج را دنبال کنید و تغییرات در فراوانی جریان های مالی را به طور همزمان مشاهده کنید.

نمونه تصاویر در زمان اجرا

ساختار داشبورد شامل موارد زیر است:

• بلوکی تجزیه و تحلیل پویایی درآمد برای دوره حسابداری انتخاب شده بر اساس سال ها و ماه ها.
• شاخص های کلیدی عملکرد برای کارایی کار استادان و مدیران در برآوردن KPI های خود.
• نمودار محوری از تقسیم بندی کانال جذب مشتری از منابع مختلف.
• بخش ارزیابی سهام تسویه نقدی و غیر نقدی.
• رتبه بندی پرفروش ترین انواع خدمات در یک دوره فصلی خاص.
• اطلاعات مختصر در مورد آمار وضعیت های انجام سفارش (تکمیل، لغو، در حال انجام).
• گزارش محوری در مورد شاخص های مالی کسب و کار.

داشبورد به شما اجازه می دهد تا اقتصاد خرد شرکت را کنترل کنید و از طریق تصمیم گیری سریع، فرآیندهای تجاری را به طور موثر مدیریت کنید. به عنوان مثال، در اینجا می توانید نسبت پرداخت های نقدی و غیرنقدی و همچنین آمار وضعیت سفارش را پیگیری کنید. گزارش Pivot شامل شاخص های KPI برای تجزیه و تحلیل اثربخشی کار مدیران و استادان است.

به طور کلی، داشبورد به طور خلاصه اطلاعات Pivot را در مورد وضعیت کسب و کار به عنوان یک کل برای ارزیابی تصویر کلی در لحظه فعلی ارائه می دهد. صفحات مجزا با نمودارها، جداول و گزارش های محوری برای تجزیه و تحلیل دقیق داده ها ارائه شده است.

به این نکته توجه کنید که چگونه برش های جدول محوری فیلتر کردن داده ها را ساده می کند و امکان مدیریت تعاملی داشبورد را فراهم می کند. استفاده از چنین تکنیکی در اکسل بسیار راحت است.

ساختار سیستم CRM در اکسل

کل قالب توسعه سیستم Excel CRM شامل موارد زیر است:

• داشبوردی با نمودارهای محوری و تجسم داده ها.
• پنل پرسنلی.
• صفحه تنظیمات فرمول برای نمودارهای پویا.
• ردیابی سفارش با تجزیه و تحلیل geodata.
• دسترسی به صفحه نمایش به پایگاه داده سطح بالا.

در بخش "Personnel"، Pivot اصلی لیست کارکنان فعال ارائه می شود:

• مقدار حقوق.
• برنامه ماهانه (برای کارشناسی ارشد، طرح با تعداد سفارشات تکمیل شده و برای مدیران مبلغ فروش تعیین می شود).
• ارقام ماهانه واقعی در مقادیر، مقادیر و درصد.

نمودار ستاره دار سطح کلی نیروی کار کارکنان را ارزیابی می کند. در این قسمت تمامی محاسبات به صورت خودکار انجام می شود و بلافاصله به صورت بصری نمایش داده می شود.

صندوق حقوق و دستمزد به شاخص های پیشرفت برنامه کارکنان بستگی دارد. شرایط پاداش در بلوک نارنجی در گوشه سمت راست بالای این بخش نمایش داده می شود. برای مدیریت شرایط روی آن کلیک کنید. با کلیک بر روی بلوک شرایط پاداش ما را به بخش تنظیمات طرح ماهانه و شرایط پاداش می‌برد. در اینجا می‌توانیم تاریخچه تغییرات را مشاهده کنیم یا تغییراتی را برای ماه جاری انجام دهیم.

در این قسمت می توانید کارمندان جدید را نیز اضافه کنید یا به کار آنها پایان دهید. برای اضافه کردن یک کارمند جدید، روی دکمه سبز "افزودن کارکنان" کلیک کنید و به صفحه پر کردن فرم بروید. این یک الگو است، نه یک برنامه کامل. توسعه دهندگان باید کدی را به آن اضافه کنند تا پس از پر کردن و تایید فرم با دکمه مربوطه، اطلاعات فیلد فرم در پایگاه داده کارمندان ثبت شود. سپس محاسبات مربوط به این پایگاه به صورت خودکار به روز می شود.

در بخش "امروز"، آمار مختصری با شاخص های روز کاری جاری وجود دارد:

• تعداد سفارشات امروز (تکمیل شده، لغو شده، در حال انجام).
• درآمد برنامه ریزی شده برای روز جاری
• نقشه برای ردیابی مکان سرزمینی انجام سفارش.
• جدول محوری سفارشات:
• نام مشتری؛
• اطلاعات تماس؛
• زمان ثبت سفارش

در گوشه سمت راست بالا، روی بلوک نارنجی، تعداد کل سفارش‌های امروز وجود دارد. با کلیک بر روی آن امکان دسترسی به تمام سفارشات موجود در پایگاه داده برای کل تاریخچه فعالیت شرکت فراهم می شود.

برای ایجاد یک سفارش جدید، روی دکمه سبز رنگ «ساخت سفارش» کلیک کنید. ابتدا مدیر را مشخص کنید و تمام فیلدهای فرم را با داده های مربوطه پر کنید.

برای شما کاربر عزیز پیشنهاد دانلود داده می شود.